|
Дата
прийняття рiшення: 14.02.2013 (рiшення
(протокол) Загальних зборiв учасникiв
№14/02-2013) про вiдкрите/публiчне
розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй.
Вид, тип та форма iснування цiнних
паперiв, що розмiщуються:
облiгацiї iменнi, цильовi, забезпеченi, бездокументарнi. Випускаються та розмiщуються:
3 116 798 (три мiльйони сто шiстнадцять
тисяч сiмсот дев’яносто вiсiм)
штук облiгацiй номiнальною
вартiстю 87,00 грн. (вiсiмдесят
сiм грн. 00 коп.) кожна, загальною номiнальною вартiстю 271 161
426,00 грн. (двiстi сiмдесят
один мiльйон сто шiстдесят
одна тисяча чотириста двадцять шiсть гривень 00 копiйок), 1 398 397 (один мiльйон
триста дев’яносто вiсiм тисяч триста дев’яносто сiм) штук облiгацiй номiнальною вартiстю 80,00 (вiсiмдесят грн. 00 коп.) кожна, загальною номiнальною вартiстю 111 871
760,00 (сто одинадцять мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят одна тисяча сiмсот шiстдесят гривень 00 копiйок), 366 186 (триста шiстдесят
шiсть тисяч сто вiсiмдесят
шiсть) штук облiгацiй номiнальною вартiстю 87,00 грн.
(вiсiмдесят сiм грн. 00
коп.) кожна, загальною номiнальною вартiстю 31 858 182,00 грн. (тридцять один мiльйон вiсiмсот п’ятдесят вiсiм тисяч сто вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок), 102 002 (сто двi тисячi двi) штуки облiгацiй номiнальною вартiстю 80,00 (вiсiмдесят грн.
00 коп.) кожна, загальною номiнальною вартiстю 8 160 160,00 грн. (вiсiм
мiльйонiв сто шiстдесят
тисяч сто шiстдесят гривень 00 копiйок),
407 (чотириста сiм) штук облiгацiй
номiнальною вартiстю 70
000,00 грн. (сiмдесят тисяч грн. 00 коп.) кожна,
загальною номiнальною вартiстю
28 490 000,00 грн. (двадцять вiсiм мiльйонiв чотириста дев’яносто гривень 00 копiйок), 141 (сто сорок одна) штука облiгацiй
номiнальною вартiстю 65
000,00 грн. (шiстдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.)
кожна, загальною номiнальною вартiстю
9 165 000,00 грн. (дев’ять мiльйонiв сто шiстдесят п’ять тисяч гривень 00 копiйок).
Усього випускаються та розмiщуються 4 983 931
(Чотири мiльйони дев’ятсот вiсiмдесят
три тисячi дев’ятсот тридцять одна) штука,
загальною номiнальною вартiстю
460 706 528,00 грн. (Чотириста шiстдесят мiльйонiв сiмсот шiсть тисяч п’ятсот двадцять вiсiм
гривень 00 копiйок). Облiгацiї
випускаються у шести серiях: Серiя
D – 3 116 798 штук загальною номiнальною вартiстю 271 161 426,00 гривень, Серiя
E – 1 398 397 штук загальною номiнальною вартiстю 111 871 760,00 гривень, Серiя
F – 366 186 штук загальною номiнальною вартiстю 31 858 182,00 гривень, Серiя
G – 102 002 штуки загальною номiнальною вартiстю 8 160 160,00 гривень, Серiя
H – 407 штук загальною номiнальною вартiстю 28 490 000,00 гривень, Серiя
I – 141 штукa загальною номiнальною
вартiстю 9 165 000,00 гривень.
Порядок здiйснення розмiщення:
Самостiйно, Емiтент не
буде залучати андеррайтера до вiдкритого
(публiчного) розмiщення облiгацiй. Розмiщення буде
проводитьсь на органiзаторi торгiвлi
- Публiчне акцiонерне
товариство «Українська бiржа».
Спiввiдношення суми цiнних
паперiв, на яку вони розмiщуються,
до розмiру статутного капiталу
емiтента на дату прийняття цього рiшення – 460,75 %.
Спiввiдношення, загальної суми цiнних
паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення
– 162,82 %.
Iнформацiя про права, якi
отримують iнвестори в цiннi
папери, що розмiщуються:
а) при погашеннi облiгацiй,
за наявнiстю чинного Договору про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi,
отримати у власнiсть вiдповiдну
кiлькiсть квадратних метрiв
в об’єктi нерухомостi
(квартири або вбудованому нежитловому примiщеннi)
загальної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй (одна облiгацiя серiї D надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраної квартири; одна облiгацiя
серiї F надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраного вбудованого нежитлового примiщення) та отримати у власнiсть
(машиномiсце) згiдно серiї облiгацiй (одна облiгацiя серiї H надає право
на отримання одного машиномiсця) у семи секцiйному п’ятнадцяти, дев’яти, чотирнадцяти, дванадцяти,
дев’яти, одинадцяти та тринадцяти поверховому житловому будинку № 1 з паркiнгом (№1;№4 за ГП); отримати у власнiсть
вiдповiдну кiлькiсть
квадратних метрiв в об’єктi
нерухомостi (квартири або вбудованому нежитловому примiщеннi) загальної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй (одна облiгацiя серiї E надає право
на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру
загальної площi обраної квартири; одна облiгацiя серiї G надає право
на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру
загальної площi обраного вбудованого нежитлового примiщення) та отримати у власнiсть
(машиномiсце) згiдно серiї облiгацiй (одна облiгацiя серiї I надає право
на отримання одного машиномiсця) у трьох секцiйному шiстнадцяти, дев’яти
та десяти поверховому житловому будинку № 3 з паркiнгом
(№3;№6 за ГП) за адресою: м. Київ, Саперне поле, 5 у Печерському районi м. Києва;
б) iншi права, встановленi
проспектом емiсiї облiгацiй,
чинним законодавством та Договором про участь у будiвництвi
об’єкту нерухомостi.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Спосiб оплати цiнних паперiв:
Оплата за облiгацiї резидентами та нерезидентами здiйснюється в нацiональнiй валютi України шляхом внесення готiвкових
коштiв через банкiвськi
установи та/або шляхом перерахування безготiвкових коштiв. Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок коштiв, що надходять у їх розпорядження пiсля сплати податкiв та iнших обов’язкових платежiв; фiзичними особами - за рахунок власних коштiв.
Оплата та термiни оплати за придбанi
облiгацiї здiйснюється вiдповiдно до укладеного договору купiлi-продажу,
шляхом перерахування повної вартостi вiдповiдної серiї облiгацiй на рахунок Емiтента
п/р № 26005001018379 в КРВ ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", МФО: 300670, код за
ЄДРПОУ: 33744388.
Облiгацiї повиннi бути повнiстю сплаченi до моменту закiнчення термiну розмiщення вiдповiдної серiї.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв:
Фiнансовi ресурси, залученi
вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в
повному обсязi для здiйснення
господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва
житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями
№ 1 з паркiнгом (№1;№4 за ГП) та будiвництва житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 3 з паркiнгом
(№3;№6 за ГП) якi входять до складу житлового
комплексу з об’єктами соцiально – громадського
призначення та паркiнгами на вул. Саперне поле, 5 у
Печерському районi м. Києва, вiдповiдно
до умов емiсiї.
Загальна площа житлового будинку № 1 з паркiнгом
(№1;№4 за ГП) становить 70 250,37 кв.м. i
складається з вбудованих нежитлових примiщеннь -
загальною площею 3661,86 кв.м., загальною площею
квартир у будинку - загальною площею 31167,98 кв.м.
Кiлькiсть квартир становить 305 шт. та паркiнгу - загальною площею 14840,04 кв.м.
Кiлькiсть паркiнгiв
становить 407 шт.
Загальна площа житлового будинку № 3 з паркiнгом
(№3;№6 за ГП) становить 25 826,09 кв.м. i
складається з вбудованих нежитлових примiщеннь -
загальною площею 1020,02 кв.м., загальною площею
квартир у будинку - загальною площею 13983,97 кв.м.
Кiлькiсть квартир становить 132 шт. та паркiнгу - загальною площею 4790,89 кв.м.
Кiлькiсть паркiнгiв
становить 141 шт.
Проектом передбачено будiвництво житлового будинку
№ 1 з паркiнгом (№1;№4 за ГП), що складатиметься з
семи секцiй: 15, 9, 14, 12, 9, 11 та 13-поверхових,
та житлового будинку № 3 з паркiнгом (№3;№6 за ГП),
що складатиметься з трьох секцiй: 16, 9 та
10-поверхових.
Джерелом погашення емiтованих цiльових
облiгацiй є новозбудована кiлькiсть
квадратних метрiв у семи секцiйному
п’ятнадцяти, дев’яти, чотирнадцяти, дванадцяти, дев’яти, одинадцяти та
тринадцяти поверховому житловому будинку № 1 з паркiнгом
(№1;№4 за ГП), а саме 31167,98 квадратних метрiв
житла, 3661,86 квадратних метрiв вбудованих
нежитлових примiщень та 407 машиномiсць
та у трьох секцiйному шiстнадцяти,
дев’яти та десяти поверховому житловому будинку № 3 з паркiнгом
(№3;№6 за ГП), а саме 13983,97 квадратних метрiв
житла, 1020,02 квадратних метрiв вбудованих
нежитлових примiщень та 141 машиномiсце.
Погашення облiгацiй здiйснюється
шляхом отримання вiдповiдної кiлькостi
квадратних метрiв в об’єктi
нерухомостi (квартири, вбудованого примiщення) та/або (машиномiсця)
у семи секцiйному п’ятнадцяти, дев’яти,
чотирнадцяти, дванадцяти, дев’яти, одинадцяти та тринадцяти поверховому
житловому будинку № 1 з паркiнгом (№1;№4 за ГП) та
у трьох секцiйному шiстнадцяти,
дев’яти та десяти поверховому житловому будинку № 3 з паркiнгом
(№3;№6 за ГП) за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 5 у Печерському районi м. Києва вiдповiдно до
чинного Договору про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi.
Учасники загальних зборiв, якi
прийняли рiшення про розмiщення
облiгацiй, якi придбали
або планують придбати облiгацiї, що розмiщуються, наводяться кiлькiсть
цiнних паперiв, якi планується придбати або вже придбанi
зазначеними особами: Учасники Товариства не планували та не планують придбати
цiннi папери, що розмiщуються.
Iнформацiя щодо можливостi
конвертацiї цiнних паперiв:
Не передбачається конвертацiй облiгацiй
в iншi цiннi папери.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї:
Iнша суттєва iнформацiя вiдсутня.
|